Des outils et des services pour développer des missions à forte valeur ajoutée

Former les collaborateurs, informer les clients et réaliser la mission

 

Le groupe AG2R LA MONDIALE met à votre disposition tous les éléments nécessaires pour mener à bien de nouvelles missions. Ces kits vous permettront de valoriser encore plus alors votre rôle de Conseil pour développer des missions rentables pour le cabinet et à forte plus- value pour vos clients.

 

Votre conseiller du groupe AG2R LA MONDIALE vous accompagne auprès de vos clients et met à votre disposition :
  • Des formations collaborateurs
  • Des fiches mission
  • Des lettres de mission
  • Des lettres de sensibilisation clients
  • Des supports d’information clients
  • Des vidéos didactiques

 

Un accompagnement personnalisé

N’hésitez pas à solliciter votre conseiller pour un accompagnement qui sécurisera vos actions en matière de protection sociale et patrimoniale.

Des missions accessibles à tous les Cabinets, rentables et à forte plus-value pour vos clients
Club Expertises et Solutions

L'audit de protection sociale

Chaque cas est particulier.
 
Chacune des situations évolue en fonction de faits, d’aléas de la vie et de la situation familiale.
 
Pour cela, il est nécessaire de mettre en place une analyse détaillée et individualisée qui prend en compte une pluralité d'éléments qui sont fonction des besoins et objectifs personnels et professionnels.
 
Avec l'Audit de Protection Sociale ou ciblée par problématiques, notre démarche d’accompagnement permet de procéder à un audit complet en matière de protection sociale, individuelle et collective, d’établir un bilan des garanties actuelles, de dégager de manière claire les forces et faiblesses relevées par rapport aux attentes afin de définir des priorités et de définir les solutions les plus pertinentes à mettre en œuvre si besoin.
En savoir plus
Club Expertises et Solutions

L'audit de protection patrimoniale

Les chefs d'entreprise doivent mesurer les enjeux patrimoniaux, anticiper les conséquences de certains choix, et mettre en place de solutions pérennes.

 

L’audit patrimonial permet d’avoir une vision précise du patrimoine, financier mais aussi immobilier, et de vérifier l’adéquation de sa structuration avec leurs besoins et projets pour assumer leurs besoins financiers toute leur vie, protéger leur conjoint, leurs enfants et les personnes qui leur sont chères, calculer les droits de succession et étant conseillés, pour les limiter et leur permettre de transmettre leur patrimoine dans les meilleures conditions.

En savoir plus
Club Expertises et Solutions

L’optimisation et la mise en conformité des régimes collectifs

Les évolutions régulières du système de protection sociale modifient en permanence son fonctionnement et sa nature.

 

Dans ce cadre, il est essentiel de vérifier régulièrement que les régimes mis en place dans les entreprises soient en conformité avec les nouvelles dispositions.

 

Cela permettra d’éviter tout risque de redressement Urssaf, fiscal et prud’homal et la perte du bénéfice des avantages fiscaux et exonérations sociales inhérents aux régimes supplémentaires de protection sociale.

En savoir plus