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Bénéficiez de notre expertise pour conseiller au mieux vos clients dirigeants

Votre ambition : fournir le meilleur conseil social et patrimonial à vos clients. Notre apport : une démarche structurée de développement de missions sociales adaptée à la stratégie sociale et aux besoins de votre cabinet.

La démarche Club Expertises et Solutions

 
La démarche Club Expertises et Solutions est complète en matière de formation technique, de processus marketing, de méthode de commercialisation et évolutive en fonction des différents profils de cabinets.

 

Des outils pour segmenter et communiquer vers vos clients, des outils de simulation et des modèles de lettres pour réaliser vos missions, un accompagnement humain…

 
 
Conçue spécifiquement pour répondre à vos besoins, cette approche vous permet d’organiser facilement la proposition de nouvelles missions sociales et patrimoniales à vos clients grâce à l’aide de nos conseillers :

  • Procéder à un audit complet en matière de protection sociale
  • Réaliser un bilan de protection sociale et patrimoniale en matière de retraite et de prévoyance
  • Dégager les forces et faiblesses afin de définir des priorités
  • Définir les solutions les plus pertinentes à mettre en œuvre

 
 
Quels sont les avantages de cette démarche ?


Pour vos clients dirigeants d’entreprise ou travailleurs non salariés :

  • Optimisation du statut du dirigeant et du conjoint
  • Optimisation des revenus 
  • Bilan de protection sociale pour les cadres de l’entreprise
  • Evaluation des passifs sociaux
  • Audit de conformité fiscale et sociale
  • Protection de l’entreprise
  • Analyse de la politique sociale de l’entreprise

 

Pour vos clients voulant procéder à une reprise, une cession ou une transmission :

  • Reconstitution de carrière et aide à la liquidation des droits de retraite
  • Etude de l’évolution de la protection sociale et des revenus nets après cession
  • Recherche d’une protection du patrimoine personnel et professionnel
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