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Épargne sur mesure, bénéficiez des conseils d’un ingénieur patrimonial

La Direction des Études Patrimoniales Groupe (DEPG) d’AG2R LA MONDIALE réunit toutes les compétences juridiques et fiscales pour vous préconiser des solutions patrimoniales adaptées à votre situation.

NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE


La Direction des Études Patrimoniales Groupe (DEPG) met son savoir-faire et son expertise au service d'une clientèle dont le patrimoine financier ou la situation personnelle et professionnelle requiert une approche spécifique.
 
La Direction des Études Patrimoniales Groupe (DEPG) offre une gamme de solutions dédiées pour répondre à des problématiques précises de retraite, de fiscalité ou d'expatriation.
Des stratégies distinctes et complémentaires de gestion financière vous sont proposées pour diversifier et optimiser l'allocation de votre épargne. Vous bénéficiez d'une gamme de supports financiers large et diversifiée.
Une information transparente et régulière vous est adressée. Vous retrouvez les informations relatives à vos contrats sur l'espace Internet dédié et sécurisé.

 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DANS LA GESTION DE VOTRE ÉPARGNE

Que vous souhaitiez sécuriser votre épargne, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite ou tout simplement valoriser votre patrimoine financier et faciliter sa transmission, la Direction des Études Patrimoniales Groupe vous apporte des conseils adaptés à vos aspirations et objectifs.
Nous vous proposons des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins dans les moments clés de votre vie : lorsque vous cédez votre entreprise, cessez votre activité ou disposez de capitaux à placer. Dans ces périodes déterminantes, nous vous conseillons pour anticiper les impacts tant financiers, fiscaux que sociaux de ces évolutions.


L'ÉLABORATION D'UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL

Chaque entrée en relation se traduit par l'élaboration d'un diagnostic patrimonial personnalisé.
L'étude réalisée est fondée sur un examen approfondi de vos situations familiale et patrimoniale, en lien avec les objectifs économiques, financiers et fiscaux que vous vous êtes fixés, et sur leur mise en perspective avec des facteurs macro-économiques.
Accessible et pédagogique, cette étude vous donne un aperçu complet et objectif de votre situation financière, et permet de déterminer les solutions adaptées.

 

UNE RELATION PRIVILÉGIÉE


La fiabilité des diagnostics fournis et la qualité des études patrimoniales reposent sur la connaissance de vos enjeux, mais aussi sur l'écoute et l'échange. La dimension humaine et la relation clients occupent une place prépondérante dans l'activité de la Direction des Études Patrimoniales Groupe..
Si vous le souhaitez, la Direction des Études Patrimoniales Groupe travaille également en collaboration avec vos conseillers habituels (avocats, experts comptables...) La fréquence des rencontres et le suivi de la relation assurent fluidité et transparence de l'information.

 

 

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