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Construisons ensemble une solution patrimoniale

Au sein d'AG2R LA MONDIALE, des équipes expertes, spécialisées et dédiées à la gestion de votre patrimoine réunissent toutes les compétences juridiques et fiscales pour vous préconiser des solutions adaptées à votre situation.

Notre expertise patrimoniale à votre service

 

Nos équipes spécialisées dans la gestion de patrimoine, mettent leur savoir-faire et leur expertise à votre service dont le patrimoine financier conséquent requiert une approche spécifique.

Nous sommes en mesure de vous offrir une gamme de solutions qui vous sont exclusivement dédiées en tant que clientèle patrimoniale pour répondre à vos problématiques précises de retraite, de fiscalité ou d'expatriation.


Des stratégies distinctes et complémentaires de gestion financière vous sont proposées pour diversifier et optimiser l'allocation de votre épargne. Vous bénéficiez d'une gamme de supports financiers large et diversifiée.


Une information transparente et régulière vous est adressée. Vous retrouvez les informations relatives à vos contrats sur l'espace Internet dédié et sécurisé Digivie Assuré.
 

Vous souhaitez assurer votre transmission, préparer votre retraite, préserver et développer votre épargne ?

 

Pour y répondre, nos experts patrimoniaux vous proposent une gamme diversifiée de contrats d’assurance-vie et de supports financiers.


Ils guident vos choix d’investissement par la mise en place d’une stratégie de placement sur mesure et une allocation d’actifs personnalisée.


Enfin, ils suivent votre situation patrimoniale dans un environnement évolutif (situation personnelle, conjoncture économique, réglementation...) pour vous permettre d’adapter votre épargne à ces changements.


Nous mettons à votre disposition une équipe d’une quinzaine d’experts qui couvre l’ensemble du territoire français et les DROM-COM.

 

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