épargne

Réalisez un audit de protection sociale et patrimoniale

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE réalise avec vous un bilan pour vous proposer des solutions sur mesures en fonction de vos besoins et de vos priorités.

 

 
Le service Audit de Protection sociale et Patrimoniale en détail
LA DEMARCHE de l’audit de protection sociale et patrimoniale

LA DéMARCHE

A partir d’informations personnelles, votre conseiller AG2R LA MONDIALE réalise un bilan complet de votre situation.

  • Votre conseiller peut s’appuyer auprès de votre conseil (expert-comptable,avocat...) auprès de qui il récupérera les éléments nécessaires à l’étude complète de votre situation 
  • Il analyse les aspects concernant votre statut professionnel : choix du statut social du dirigeant d’entreprise, conséquence sur sa protection sociale, sur les contributions fiscales et sociale et les arbitrages entre rémunération et dividendes 
  • Il vous présente les différentes solutions de protection sociale (santé, prévoyance,retraite) et aussi patrimoniale notamment en matière de transmission lors d’un rendez-vous d’une heure.
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Faire le point

Découvrir le service Audit de protection sociale en vidéo

Retraite, Epargne, Prévoyance, Santé, découvrez tous les détails de votre protection sociale grâce à cette vidéo et comment nous pouvons vous accompagner pour l’optimiser.

 

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L’audit de protection sociale et patrimoniale permet de poser les bonnes questions

Se poser les bonnes questions

L’audit de protection sociale et patrimoniale permet de poser les bonnes questions :

 

  • Comment suis-je couvert en cas d’arrêt de travail ?
  • Quels seront mes revenus à la retraite ?
  • En cas de décès, quel capital vais-je laisser à mes proches ?
  • Quelles dispositions prendre pour protéger ceux qui me sont chers ?
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