ALM Oblig Euro ISR récompensé lors des EUROPEAN FUNDS TROPHY 2021
AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs s'est distingué lors de l'édition 2021 des European Funds Trophy : le fonds ALM Oblig Euro ISR a été élu meilleur fonds en Europe dans la catégorie obligations européennes.
ALM Oblig Euro ISR distingué par Fundclass
Le fonds ALM Oblig Euro ISR a été récompensé lors des EUROPEAN FUNDS TROPHY 2021 (le 10 mars) comme Meilleur fonds en Europe dans la catégorie obligations européennes par FUNDCLASS.
FUNDCLASS est une société d’étude sur la gestion collective en Europe qui travaille en partenariat avec Le Monde, La Stampa, Le Jeudi, Tageblatt, El Pais and LCI.
Son classement repose sur une méthodologie quantitative : la mesure de la performance ajustée du risque et sa régularité sur 4 ans. Il est validé après délibération d'un jury indépendant. Le fonds ALM OBLIG EURO ISR s’est situé systématiquement dans le 1e décile de sa catégorie depuis juin 2016.
Quelques informations sur ALM Oblig Euro ISR
Le fonds ALM OBLIG EURO ISR a été créé en mai 1998. Il est géré par Laurent Gadreau. Son objectif est de dépasser, par une approche d’investissement socialement responsable (ISR), la performance de son indice de référence Barclays Euro Aggregate. Celui-ci regroupe les obligations en euro des émetteurs publics et privés classées en « valeur d’investissement ». L’approche ISR du fonds repose sur la notation des émetteurs d’obligations par les analystes du groupe sur une variété de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Seuls les meilleurs émetteurs de chaque secteur sont retenus comme éligible à l’investissement dans le fonds.
En 2020, il a enregistré une performance de 6,29%, contre 4,04% pour son indice de référence. Sur 5 ans, sa performance a été de 20,87% contre 15,18% pour l’indice. Il témoigne par-là que, loin de réduire la performance financière, la sélection ISR peut au contraire y contribuer. Le fonds incorpore notamment 21% d’obligations vertes.