ALMGA récompensée au Lipper Funds Awards
La qualité de la performance des fonds multi-actifs a été soulignée lors de l’édition 2020 des "Lipper France Funds Awards", le 16 avril, où le fonds "ALM Classic" et AG2R LA MONDIALE Gestion d'Actifs ont été distingués.
ALMGA distinguée pour la qualité de ses performances
À l'occasion de l'édition 2020 des "Lipper France Funds Awards", la société de gestion du Groupe s'est vue décerner le Prix de la meilleure gamme "multi-actifs" pour la 2ème année consécutive et le fonds ALM Classic a remporté le prix de sa catégorie au titre de sa performance ajustée du risque sur 5 ans, pour la 3ème année consécutive.
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La gamme des fonds multi-actifs
Créée à partir de 1998, avec les fonds ALM CLASSIC et ALM DYNAMIC, elle a été complétée par le fonds ALM OFFENSIF (2000). Cette gamme a été spécialement dessinée pour les besoins des épargnants à long terme, notamment dans le cadre de contrats de retraite supplémentaire.
Les fonds ALM CLASSIC, ALM DYNAMIC et ALM OFFENSIF ont été conçus et sont gérés selon le même principe d'une double diversification, à la fois géographique et par classe d'actifs, afin d'optimiser le rendement et le risque. Géographiquement, les portefeuilles ont une part importante d'actifs français ; mais ils bénéficient d'une large diversification internationale sur le reste de l'Europe, et au-delà, le reste du monde, y compris une exposition aux pays émergents. Par classe d'actifs, ils reposent sur la diversification des placements entre des fonds monétaires, des fonds obligataires et des fonds actions. Ce qui distingue ces trois fonds est le degré d'exposition aux marchés actions : autour de 30% pour ALM CLASSIC, autour de 60% pour ALM DYNAMIC et autour de 80% pour ALM OFFENSIF.
Ces trois fonds ont connu depuis 2 décennies des performances régulièrement supérieures aux fonds qui leur sont comparables, leur permettant d'être distingués par les organismes de notation des fonds comme Lipper ou Morningstar. Ce dernier fournit les éléments de calcul du Trophée d'Or décerné par Le Revenu. Sur 3 ans comme sur 5 ans, selon Morningstar, ces 3 fonds sont dans les 10% des meilleurs fonds de leur catégorie.
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