Emission de dette subordonnée

18 janvier 2018

LA MONDIALE a émis avec succès 710 millions de Dollars US de dette subordonnée.

Après un placement privé de 400 M$ le 19 décembre 2017, La Mondiale a réalisé un placement public de 310 M$ le 12 janvier 2018. Ces opérations ont conduit à l’émission de deux titres subordonnés remboursables (TSR) d’une  maturité de 30 ans, remboursables au gré de l’émetteur dès la 10e année. Le placement privé a été réalisé en Asie, le placement public a été souscrit principalement par des investisseurs européens, tant institutionnels que banques privées.


Le taux de chaque émission est de 4,80%, ce qui représente, après couverture de change, un taux d’intérêt en euro très attractif de 2,57%, pour un nominal global de 594 M€.


SGAM AG2R LA MONDIALE tire ainsi parti d’excellentes conditions de marché pour sécuriser la gestion globale de ses dettes.

 

En savoir plus sur l'émission de cette dette subordonnée en accédant au communiqué de presse

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