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La Mondiale obtient un taux d'intérêt exceptionnel pour sa première émission de dette subordonnée « RT1 »

23 octobre 2019
Après un roadshow très réussi à Londres et à Paris, La Mondiale a placé avec succès le 17 octobre 2019 sa première émission de dette subordonnée « RT1 » (restricted Tier 1), qui constitue la meilleure qualité de capital reconnue sous Solvabilité 2.

Pour ces titres subordonnés perpétuels en euros d’un montant de 500 M€, avec option de remboursement dans 10 ans, La Mondiale a obtenu le taux d’intérêt historique de 4,375%. Ce taux est le plus bas enregistré à ce jour à l’émission par un assureur européen sur des titres de cette qualité.

 

Plus de 10 fois sursouscrite, l’émission a été placée en moins de 3h auprès de plus de 250 investisseurs, principalement européens. Ces titres subordonnés notés par Standard & Poor’s sont dans l’environnement « investment grade » : BBB-.

 

Lire le communiqué de presse

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