Partenaire épargne patrimoniale
Plus de 30 ans d'expérience sur le marché patrimonial

Plus de 30 ans d'expérience sur le marché patrimonial

Nous proposons l’offre d'épargne patrimoniale la plus complète du marché. Notre expertise est reconnue dans la conception et la gestion des contrats dédiés.

Découvrez notre activité épargne patrimoniale

L’épargne patrimoniale s’appuie sur deux compagnies d’assurance : La Mondiale Partenaire en France et La Mondiale Europartner au Luxembourg.

 

Ces compagnies vous proposent :

  • des produits et supports innovants, régulièrement récompensés, répondant aux besoins du marché et s’adaptant à chaque situation patrimoniale
  • une expertise juridique, fiscale et financière renforcée
  • une gamme étendue de services liés à la gestion patrimoniale
  • un accompagnement dans l’appropriation de notre offre (produits, financière, digitale)

 

La Mondiale Partenaire : l’expert de l’épargne et de la retraite patrimoniale

 

La Mondiale Partenaire conçoit des contrats d'assurance vie, de capitalisation sur-mesure et personnalisés sur les thématiques de l’épargne et de la retraite patrimoniale.

 

Son expertise financière assureur permet de proposer des supports d’investissement (fonds en euros et/ou unités de compte) conçus pour les besoins de diversification de la clientèle patrimoniale.

 

La Mondiale Partenaire adapte sans cesse ses contrats aux tendances du marché, aux évolutions de l’environnement règlementaire et financier. Elle accompagne ses partenaires dans l’analyse et la sélection de supports éligibles dans le cadre de ses contrats patrimoniaux.

 

La Mondiale Europartner : société luxembourgeoise dédiée à la clientèle patrimoniale internationale

 

La Mondiale Europartner propose une gamme de solutions d’épargne patrimoniale qui répond aux besoins de diversification des placements financiers pour une clientèle internationale.

 

Elle développe ainsi des partenariats avec les principaux acteurs du marché : banques de réseaux, banques privées, sociétés de gestion, plateforme de Conseillers en Gestion de Patrimoine.

 

Spécialiste de la mobilité patrimoniale européenne, La Mondiale Europartner propose différents types de gestion et de supports financiers :

  • Fonds garantis : €, $, £, CHF
  • Fonds internes dédiés
  • Large gamme d’OPC
  • Fonds internes collectifs
  • Fonds d’assurance spécialisés

 

Une organisation en épargne patrimoniale tournée vers nos partenaires

Pour aider nos partenaires dans la distribution de solutions patrimoniales et accompagner leurs clients, des directions expertes sont à leur disposition.

 

La Direction des Partenariats : proximité et accompagnement

L’objectif premier de cette Direction est d’entretenir et de développer la relation commerciale avec ses partenaires sur un mode de distribution intermédiée.

 

Le fondement de ces partenariats est basé sur une grande disponibilité et une relation de proximité. Chaque partenaire dispose ainsi d’un interlocuteur commercial dédié, soutenu par un middle, pour un suivi personnalisé.

Par ailleurs, son Pôle d'Ingénierie Clientèle Patrimoniale :

  • Apporte son soutien technique sur les plans patrimonial et financier en lien étroit avec la Direction Juridique et Fiscale
  • Organise des formations afin d’approfondir des sujets juridiques et fiscaux

 

La Direction des Partenariats travaille conjointement avec l’ensemble des autres Directions de la Direction Epargne et Clientèle Patrimoniale.

 

La Direction Actuariat Produits et Finances

 

Les marchés financiers comme l’environnement juridique et fiscal sont en constante évolution. Une expertise à la hauteur des défis conjoncturels et réglementaires est requise.

 

L’identification et l’évaluation des risques patrimoniaux nécessitent des compétences élevées :

  • Ingénierie produits : développement et modifications de produits, support technique
  • Actuariat portefeuilles : étude des résultats prospectifs de la Compagnie et étude de rentabilité à l’origine du produit
  • Contrôle technique & financier : contrôle et sécurisation de la gestion financière déléguée, respect des contraintes réglementaires et financières, Back Office Titres

 

La Direction Marketing pour des services adaptés

 

Une Direction en appui de la Direction des Partenariats, organisée par thématique : produits, financière et services.

  • Propose l’évolution de l’offre produits et effectue sa mise en marché
  • Apporte l’Expertise technique et financière 
  • Conçoit et développe des services de consultation et d’actes en ligne : Digivie Partenaire, Digivie Assuré
  • Assure la veille sur l’évolution du marché
  • Organise des conférences sur des thématiques spécifiques ou d’actualités

 

Une équipe de juristes spécialisés

 

Nos juristes accompagnent nos partenaires dans l’élaboration de montages patrimoniaux pour offrir à leurs clients une stratégie patrimoniale complète, répondant à leurs situations et objectifs.

 
Des équipes de middle et de back office dédiées et réactives

 

Chaque partenaire dispose d’une équipe de middle et de back office dédiée. Elles analysent et enregistrent les différentes opérations sur les contrats, dans le respect de la réglementation et des procédures.

 

 

La qualité au service de la conception et gestion des contrats d’assurance vie

Un engagement authentifié par des chartes

 

  • Nous mettons en place avec nos partenaires des « Conventions qualité procédures gestion ». Elles nous permettent d’assurer une qualité de service au niveau d’exigence défini.
  • Nous sommes convaincus que l’optimisation de la qualité globale passe par le développement d’un partenariat équilibré. C’est ainsi que l’on concilie les intérêts légitimes de chacune des parties tout en garantissant le respect de la réglementation.

 

Un système qualité certifié ISO 9001-2015


La Mondiale Partenaire est certifiée conforme à la norme ISO 9001 depuis 1998. Cette certification, rare dans le secteur de l’assurance, recouvre nos processus de conception et de gestion des contrats d’assurance vie et de capitalisation. Elle acte de la volonté de la Compagnie d’entretenir l’amélioration continue de ses processus et des services proposés. 
Un suivi annuel est effectué par notre organisme de contrôle SGS.

 

Baromètre partenaires


Dans le domaine spécifique et sur mesure de l’épargne patrimoniale, nous nous distinguons par un savoir-faire reconnu par nos partenaires.