Partenaire épargne patrimoniale
EXCELLIE RETRAITE

EXCELLIE RETRAITE

23 juin 2020

le PER patrimonial d'AG2R LA MONDIALE

Il permet à toute personne physique, en activité ou non, âgée de 16 à 70 ans de se constituer une retraite adaptée à son profil et ses besoins.

100 % Loi Pacte, notre PERI*, à la fois accessible et souple, propose de nombreux atouts

  • Un avantage fiscal à l’entrée et/ou à la sortie
  • Trois modes de gestion pour s’adapter aux attentes de vos clients
  • Une offre financière large et diversifiée
  • Des déblocages anticipés possibles en phase de constitution
  • Une garantie plancher optionnelle pour protéger ses proches
  • Des conditions de sorties souples : en capital ou en rente (4 options de rente)
  • Trois modes de gestion pour valoriser son PERI
  1. Gestion Horizon Retraite

            - accès à 4 profils types d’investissement
            - labellisation possible des grilles

  1. Gestion Retraite Active : l’adhérent est acteur de son épargne tout en conservant la sécurisation réglementaire de l’épargne
  2. Gestion Retraite Libre : l’adhérent est maître de ses choix d’investissement
  • Une offre financière large et diversifiée accessible en Gestion Retraite Libre
  • Accès à une gamme de supports diversifiée, du plus sécuritaire au plus dynamique, avec notamment des supports financiers labellisés ISR (Investissement Socialement Responsable), des fonds thématiques, des supports immobiliers, des supports de private equity.
  • Une offre 100 % digitale**

*PERI : Plan Epargne Retraite Individuel - ** Dernier trimestre 2020

 

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