Opter pour une gestion sur mesure tout en restant maître de ses décisions

Dans un environnement financier de plus en plus volatil, votre client souhaite être épaulé pour suivre quotidiennement la performance de son contrat. Pierre de Soleil Évolution s’adapte à sa situation personnelle en fonction de votre profil d’investisseur.

 

Un contrat sur-mesure

Un contrat gestion de fortune proposant 3 modes de gestion en fonction du profil d’investisseur :

  • gestion conseillée
  • gestion sous mandat
  • gestion libre

Une expertise financière dédiée

Avec la gestion conseillée, votre client reste maître de ses décisions en se basant sur l’expertise d’un professionnel des marchés financiers.

Souplesse

Combinaison possible entre :
  • la gestion libre et la gestion conseillée
  • la gestion libre et la gestion sous mandat
L'offre en détail
A rédiger

En synthèse

Pierre de soleil Évolution est un contrat multisupport individuel d’assurance vie et de capitalisation proposant 3 modes de gestion :
  • Avec la gestion conseillée (orientation conseillée), vos clients bénéficient des conseils d’un expert tout en gardant le contrôle sur la répartition de leur épargne
  • Avec la gestion sous mandat (orientation personnalisée), la gestion financière de l'épargne est intégralement déléguée à un expert des marchés financiers
  • Avec la gestion libre (orientation libre), vos clients répartissent librement leur épargne parmi une large gamme de supports financiers
A rédiger

La gestion conseillée

Avec la gestion conseillée, vos clients restent maîtres de leurs investissements. Ils bénéficient d’un accompagnement renforcé pour une gestion active de leur capital. 
 
La gestion conseillée est une alternative à la gestion sous mandat classique et permet d’accéder :
  • Aux conseils d’un expert tout en gardant la maîtrise des décisions
  • A une gestion financière sur mesure
  • A la mise en œuvre de sa propre stratégie d’investissement
  • A une information régulière (avenant mensuel des arbitrages effectués)
L’univers d’investissement de la gestion conseillée est large, donnant accès à des OPC commercialisables en France, des FIA, des actions françaises, des actions européennes, des actions américaines, des obligations, des EMTN ou fonds à formule
A rédiger

La gestion sous mandat

La gestion sous mandat permet de déléguer la gestion financière de son contrat auprès d’un mandataire qui dispose de l’expertise et des moyens indispensables à une gestion financière active et personnalisée en accédant à des OPC et des titres vifs.

A rédiger

La gestion libre

La gestion libre permet d’accéder à un univers d’investissement varié :
  • Une large gamme d’OPC
  • 3 profils de gestion pour déléguer la gestion de son épargne en fonction de son profil d’investisseur
  • Un support Croissance
  • 2 actifs en euros