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Actualités-analyses

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Le flash mensuel des marchés

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Note de conjoncture hebdomadaire

Évolution des marchés financiers

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Source Bloomberg-AG2R LA MONDIALE

Graphique de la semaine

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Monde : Joe Biden se retire ; la croissance Chinoise déçoit 

Vignette Web-terre techno.jpgAux Etats-Unis, Joe Biden annonce son retrait de la course à la Présidentielle alors que les sondages devenaient de plus en plus favorables à Donald Trump. Les Démocrates ont désormais jusqu’au 22 août pour choisir leur candidat ; la Vice-Présidente Kamala Harris fait figure de favorite. Le candidat républicain a choisi le jeune sénateur de l’Ohio JD Vance comme Vice-Président potentiel, un choix qui démontre sa volonté de poursuive une politique « America First » faite de hausses de tarifs douaniers et de baisses d’impôts domestiques. La semaine dernière, les marchés actions avaient commencé à intégrer une victoire possible de Donald Trump, avec une surperformance des petites et moyennes valeurs. Les marchés obligataires étaient en revanche influencés par les discours de la Fed, validant l’idée d’une première baisse de taux en septembre. Les données économiques du moins de juin ont été encourageantes : les ventes au détail, la production industrielle et les mises en chantiers ont tous surpris à la hausse, permettant d’envisager une croissance au-dessus de 2% annualisé au deuxième trimestre. La baisse de la confiance des promoteurs immobiliers et la remontée graduelle des allocations chômage rappellent néanmoins que la politique monétaire est bien restrictive.
En Chine, la croissance du deuxième trimestre a déçu, ralentissement à 4,7% en glissement annuel. Le communiqué du 3ème plenum du parti communiste n’a pas révélé de grands changements d’orientation. D’un côté, il souligne la nécessité de moderniser l’économie en mettant l’accent sur une politique de l’offre. D’un autre, il réaffirme l’objectif de croissance de 5% pour 2024. La baisse des taux courts de 10bp annoncée ce matin est une nouvelle mesure de soutien mais son impact sur la demande sera sans doute modeste.
Au Royaume-Uni, l’inflation est restée stable à 2% en juin alors qu’une baisse était anticipée, ce qui rend incertaine la baisse des taux envisagée par le marché au mois d’août. 

Zone euro : la BCE maintient l’option d’une deuxième baisse des taux en septembre

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Comme attendu, la Banque Centrale Européenne a laissé inchangé ses taux directeurs. Si Christine Lagarde n’a pas voulu s’engager sur une deuxième baisse de taux en septembre, elle a néanmoins souligné que l’inflation salariale se modérait et que les risques sur la croissance étaient orientés à la baisse. Le Président de la Banque de France Villeroy de Galhau a quant à lui estimé que les attentes du marché de deux baisses de taux supplémentaire cette année étaient raisonnables. L’enquête sur les conditions de crédit bancaire du T3 a révélé une amélioration des conditions et de la demande de crédit en zone euro pour la première fois depuis 2022. Cette amélioration provient essentiellement du crédit aux ménages et suggère que la baisse des taux a déjà un impact positif sur l’économie.

France : le gouvernement démissionnaire devrait rester pendant quelque temps 

 

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Le gouvernement Attal a démissionné le 16 juillet et expédie désormais les affaires courantes dans l’attente de la nomination du prochain gouvernement. Cette situation peut se poursuivre un certain temps, probablement jusqu’à la fin des Jeux Olympiques. Un nouveau gouvernement devra néanmoins être nommé en septembre pour pouvoir soumettre un projet de loi de finances 2025. Les difficultés rencontrées par le NFP pour proposer un candidat au poste de Premier Ministre et son échec à l’élection de la Présidence de l’Assemblée ont réduit la probabilité d’un gouvernement mené par cette alliance.

 

 

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