Formation - Cursus partenaires

Diplômes Universitaires et Certificat de qualification professionnelle.

Le groupe AG2R LA MONDIALE noue des partenariats avec des centres de formation, des universités et des écoles supérieures afin de sensibiliser les professionnels de conseil à la protection sociale et patrimoniale.

Formations diplômantes - Cursus partenaires

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La label d'accompagnement patrimonial

Le label d'accompagnement du chef d'entreprise a pour objectif d'apporter à l’expert-comptable une vision pluridisciplinaire et globale de l’organisation patrimoniale du client, permettant de développer une vision à 360° des enjeux patrimoniaux.

 

Il a pour but d’aborder le conseil patrimonial d’un point de vue méthodologique avec la détection des besoins patrimoniaux des clients (patrimoine professionnel, patrimoine social et patrimoine personnel), l'identification par l'expert-comptable des risques et opportunités pour proposer les missions, et être capable de les vendre : 

  • Tout en lui donnant la capacité d’organiser au sein de son cabinet et en interprofessionnalité la mise en place de missions à forte valeur ajoutée facturable.
  • Tout en lui donnant la capacité à orienter les clients vers le bon Professionnel.