Notre démarche

Déployez des missions sociales et patrimoniales rentables pour le cabinet et à fortes plus-values pour vos clients dirigeants d'entreprise et de leurs salariés. 

La démarche Club Expertises et Solutions

La démarche Club Expertises et Solutions est complète en matière de formation technique, de processus marketing, de méthode de commercialisation et évolutive en fonction des différents profils de cabinets.

 

Des outils pour segmenter et communiquer vers vos clients, des outils de simulation et des modèles de lettres pour réaliser vos missions, un accompagnement humain…

 
Conçue spécifiquement pour répondre à vos besoins, cette approche vous permet d’organiser facilement la proposition de nouvelles missions sociales et patrimoniales à vos clients grâce à l’aide de nos conseillers :

  • Procéder à un audit complet en matière de protection sociale ;
  • Réaliser un bilan de protection sociale et patrimoniale en matière de retraite et de prévoyance ;
  • Dégager les forces et faiblesses afin de définir des priorités ;
  • Définir les solutions les plus pertinentes à mettre en œuvre.

Quels sont les avantages de cette démarche ?

Pour vos clients dirigeants d’entreprise ou travailleurs non salariés :

  • Analyse du projet de vie ;
  • Choix du statut social du dirigeant et du conjoint ;
  • Optimisation de le rémunération ; 
  • Bilan de protection sociale ;
  • Bilan de protection patrimoniale ;
  • Evaluation et gestion des passifs sociaux de l'entreprise ;
  • Audit de conformité fiscale et sociale des régimes existants.

 

Pour vos clients voulant procéder à une cession d'entreprise :

  • Reconstitution de carrière et aide à la liquidation des droits de retraite ;
  • Etude de l’évolution de la protection sociale et des revenus nets après cession ;
  • Recherche d’une protection du patrimoine personnel et professionnel.

Avec le Club Expertises et Solutions, vous :

  • Bénéficiez d'un accompagnement et d'un suivi personnalisé ;

  • Bénéficiez d'une expertise sur mesure ;

  • Bénéficiez d'une démarche de développement de missions sociales et patrimoniales ;

  • Profitez d'outils pour réaliser des missions et suivre la mise en place des solutions proposées ;

  • Proposez à vos clients des missions à forte valeur ajoutée ainsi que pour votre cabinet ;

  • Créez les conditions d'une collaboration de long terme ;

  • Fidélisez votre clientèle en intervenant dans des situations individuelles ainsi qu'à toutes les étapes de la vie de l'entreprise.

Votre conseiller, un professionnel qui s'engage à vos côtés

Bénéficiez de solutions personnalisées et d’un suivi à long terme grâce à la compétence d’un conseiller commercial. Il contribue à la sécurisation technique et juridique de vos prises de décision et peut vous apporter une plus-value dans votre relation client.

 

Une équipe dédiée

Optez pour un service structuré de qualité qui contribuera à la sécurisation technique et juridique de vos prises de décision, vous apportant une plus-value dans votre relation client. Nos conseillers sont présents pour valider la conformité des régimes mis en place, identifier les clients ayant des besoins en matière sociale, réaliser la promotion des missions auprès de vos clients, installer des outils performants ainsi que former vos collaborateurs aux outils et missions sociales.

 

Les Responsables Régionaux auprès des Conseils

Ce sont des conseillers certifiés expérimentés qui collaborent avec des cabinets d’Expertise Comptable, d'Avocats et de Notaires. Garants du suivi des relations avec nos partenaires en région, ils animent les relations avec les instances, suivent les cabinets et s’associent aux réflexions sur les actions à mener pour développer les outils d’aide à la vente répondant et anticipant les évolutions et les besoins des professions en matière de protection sociale et patrimoniale de leurs clients chefs d'entreprise et de leurs salariés.

 

Les chefs de projet

Ce sont des acteurs majeurs dans le développement des relations avec les conseils en charge de l’animation d’une équipe commerciale. Leurs missions consistent à accompagner les réseaux nationaux pour piloter et développer un projet de coopération et à intervenir lors des congrès et universités des réseaux nationaux à travers l'animation d'ateliers basés sur la protection sociale et patrimoniale.

 

Les conseillers certifiés

Ils ont obtenu un Brevet d’Aptitude des Grandes Écoles comprenant 3 ans de pratique, une formation continue ainsi qu’une spécifique à l’expertise sociale suivi d’un stage en cabinet.

  • Certification à Dauphine : Après une formation et une vérification de leurs connaissances, nos conseillers forts d'une ancienneté sont admis à passer une épreuve devant un grand jury à Dauphine composé d’experts-comptables, d’avocats et de professeurs qui accorderont ou non la certification.
  • Stages en cabinets : le groupe AG2R LA MONDIALE a mis en place des accords permettant à nos conseillers d’effectuer un stage en cabinet d’expertise comptable afin de se familiariser avec le fonctionnement et les problématiques des partenaires. De plus, le partenaire profitera de l’expertise « sociale » du stagiaire et d’un accès aux logiciels d’aide à la décision.
  • Diplôme Universitaire de Toulouse : le groupe AG2R LA MONDIALE, partenaire de ces DU, permet à ses conseillers experts de conforter ou développer leurs expertises dans le domaine de la transmission d’entreprise.

​​​​​​​Un Groupe couvert d'OR et d'ARGENT

Triplement récompensé lors du palmarès du Monde du Chiffre 2022 en « retraite », en « prévoyance » et en « Santé », le groupe AG2R LA MONDIALE confirme de nouveau son positionnement et son engagement auprès des professionnels du chiffre.

 

Ces trophées récompensent l’action de ses conseillers en protection sociale et patrimoniale :
•    La qualité de la prestation technique fournie
•    La relation professionnelle de proximité
•    Le suivi des clients dans la durée
 

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