Notre démarche

La démarche Club expertises et Solutions est complète en matière de formation technique, de processus marketing, de méthode de commercialisation. Elle est également évolutive en fonction des différents profils de cabinets d'expertise-comptable.

Avec le Club expertises et Solutions d'AG2R LA MONDIALE, vous bénéficiez d'outils pour segmenter et communiquer vers vos clients chefs d'entreprise, d'outils de simulation et des modèles de lettres pour réaliser vos missions, ainsi que d'un accompagnement humain pour vous conseiller.

 
Conçue spécifiquement pour répondre à vos besoins, cette approche vous permet d’organiser facilement la proposition de nouvelles missions sociales et patrimoniales à vos clients grâce à l’aide de nos conseillers :

• Procéder à un audit complet en matière de protection sociale ;
• Réaliser un bilan de protection sociale et patrimoniale en matière de retraite et de prévoyance ;
• Dégager les forces et faiblesses afin de définir des priorités ;
• Définir les solutions les plus pertinentes à mettre en œuvre.

Pour vos clients chefs d’entreprise, quel que soit leur statut social, nous aborderons les thématiques suivantes :

• Analyse du projet de vie ;
• Choix du statut social du dirigeant et du conjoint ;
• Optimisation de la rémunération ; 
• Audit de protection sociale ;
• Audit de protection patrimoniale ;
• Audit de retraite ;
• Evaluation et gestion des passifs sociaux de l'entreprise ;
• Audit de conformité fiscale et sociale des régimes existants.

Pour vos clients voulant procéder à une cession d'entreprise :

• Reconstitution de carrière et aide à la liquidation des droits de retraite ;
• Etude de l’évolution de la protection sociale et des revenus nets après cession ;
• Recherche d’une protection du patrimoine personnel et professionnel.

Avec le Club Expertises et Solutions, que vous soyez expert-comptable, avocat ou notaire, vous bénéficiez:

• d'un accompagnement et d'un suivi personnalisé ;

• d'une expertise sur mesure ;

• d'une démarche de développement de missions sociales et patrimoniales ;

• d'outils pour réaliser des missions et suivre la mise en place des solutions proposées.

Grâce à notre appui et notre expertise, vous pouvez :

• proposer à vos clients des missions à forte valeur ajoutée ainsi que pour votre cabinet ;

• créer les conditions d'une collaboration de long terme ;

• fidéliser votre clientèle en intervenant dans des situations individuelles ainsi qu'à toutes les étapes de la vie de l'entreprise.

Bénéficiez de solutions personnalisées et d’un suivi à long terme grâce à la compétence d’un conseiller commercial. Il contribue à la sécurisation technique et juridique de vos prises de décision et peut vous apporter une plus-value dans votre relation client.

Une équipe dédiée

Optez pour un service structuré de qualité qui contribuera à la sécurisation technique et juridique de vos prises de décision, vous apportant une plus-value dans votre relation client. Nos conseillers sont présents pour valider la conformité des régimes mis en place, identifier les clients ayant des besoins en matière sociale, réaliser la promotion des missions auprès de vos clients, installer des outils performants ainsi que former vos collaborateurs aux outils et missions sociales.

Les Responsables Régionaux auprès des Conseils (RRAC)

Ce sont des conseillers certifiés expérimentés qui collaborent avec des cabinets d’Expertise Comptable, d'Avocats et de Notaires. Garants du suivi des relations avec nos partenaires en région, ils animent les relations avec les instances, suivent les cabinets et s’associent aux réflexions sur les actions à mener pour développer les outils d’aide à la vente répondant et anticipant les évolutions et les besoins des professions en matière de protection sociale et patrimoniale de leurs clients chefs d'entreprise et de leurs salariés.

Les chefs de projet

Ce sont des acteurs majeurs dans le développement des relations avec les conseils en charge de l’animation d’une équipe commerciale. Leurs missions consistent à accompagner les réseaux nationaux pour piloter et développer un projet de coopération et à intervenir lors des congrès et universités des réseaux nationaux à travers l'animation d'ateliers basés sur la protection sociale et patrimoniale.

Les conseillers certifiés

Ils ont obtenu un Brevet d’Aptitude des Grandes Écoles comprenant 3 ans de pratique, une formation continue ainsi qu’une spécifique à l’expertise sociale suivi d’un stage en cabinet.

• Certification à Dauphine : Après une formation et une vérification de leurs connaissances, nos conseillers forts d'une ancienneté sont admis à passer une épreuve devant un grand jury à Dauphine composé d’experts-comptables, d’avocats et de professeurs qui accorderont ou non la certification.
• Stages en cabinets : le groupe AG2R LA MONDIALE a mis en place des accords permettant à nos conseillers d’effectuer un stage en cabinet d’expertise comptable afin de se familiariser avec le fonctionnement et les problématiques des partenaires. De plus, le partenaire profitera de l’expertise « sociale » du stagiaire et d’un accès aux logiciels d’aide à la décision.
• Diplôme Universitaire de Toulouse : le groupe AG2R LA MONDIALE, partenaire de ces DU, permet à ses conseillers experts de conforter ou développer leurs expertises dans le domaine de la transmission d’entreprise.

Quintuplement récompensé lors du palmarès du Monde du Chiffre :

• en OR pour la « retraite » ,
• en ARGENT pour la « Santé» et la « Prévoyance »,
• en BRONZE pour l'« Epargne salariale » et pour son offre de service sur les CCN « Diode » ...

AG2R LA MONDIALE confirme inlassablement son positionnement d’expert et son engagement auprès de ses partenaires, professionnels du chiffre, dans l’accompagnement de nos clients communs en matière de #protectionsociale et #protectionpatrimoniale.
 
Le Palmarès du Monde du Chiffre vient de récompenser de nouveau l'action de nos conseillers sur :

• la qualité de la prestation technique et des informations fournies ;
• la relation professionnelle de proximité ;
• et le suivi des clients dans la durée.