Réalisez un bilan de protection sociale et patrimoniale

A partir d’informations personnelles, votre conseiller AG2R LA MONDIALE réalise un bilan complet de votre situation.

• Votre conseiller peut s’appuyer sur votre conseil (expert-comptable,avocat...) auprès de qui il récupérera les éléments nécessaires à l’étude complète de votre situation 
• Il analyse les aspects concernant votre statut professionnel : choix du statut social du dirigeant d’entreprise, conséquence sur sa protection sociale, sur les contributions fiscales et sociale et les arbitrages entre rémunération et dividendes 
• Il vous présente les différentes solutions de protection sociale (santé, prévoyance,retraite) et aussi patrimoniale notamment en matière de transmission lors d’un rendez-vous d’une heure.

Epargne, Retraite, Santé, Prévoyance, découvrez tous les détails de votre protection sociale grâce à cette vidéo et comment nous pouvons vous accompagner pour l’optimiser.

Le bilan de protection sociale et patrimoniale permet de poser les bonnes questions :

• A quel âge pourrai-je prendre ma retraite et quel sera mon niveau de revenu ? 
• Ma couverture prévoyance est-elle suffisante en cas d'arrêt de travail ou dé décès pour moi et mes proches ?
• Ma couverture santé est-elle bien adaptée ? 
• Mon épargne est-elle suffisante pour assurer mon avenir ? 
• Comment préparer au mieux la transmission de mon entreprise et celle de mon patrimoine ?