Réalisez un bilan de protection sociale et patrimoniale
Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE réalise avec vous un bilan pour vous proposer des solutions sur mesure en fonction de vos besoins et de vos priorités.
Vos données à caractère personnel sont traitées par le GIE AG2R et ses membres, pour des opérations de prospection commerciale. Les données relatives à un prospect sont conservées 3 ans après le dernier contact émanant de ce dernier avec l’organisme d’assurance. Vous disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données. En matière de prospection commerciale, vous pouvez vous opposer à tout moment et sans justification. Ces droits peuvent être exercés en s’adressant au Data Protection Officer (DPO) via nos formulaires en ligne, par courriel à informatique.libertes@ag2rlamondiale.fr, ou par courrier à AG2R LA MONDIALE 154 rue Anatole France 92599 Levallois-Perret Cedex. Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://bloctel.gouv.fr/
Pour en savoir plus : https://www.ag2rlamondiale.fr/protection-des-donnees-personnelles
LA MONDIALE GROUPE, Groupement d’intérêt économique régi par les articles L.251-1 et suivants du Code de commerce, SIREN 445.331.192, immatriculé à l’ORIAS en qualité de mandataire d’assurance sous le numéro 24.006.019 (www.orias.fr), dont le siège social est situé 32 avenue Emile ZOLA 59370 MONS EN BAROEUL
LA MONDIALE GROUPE est soumis à l’obligation de travailler exclusivement avec l’assureur porteur du contrat d’assurance qui vous est proposé.
LA MONDIALE GROUPE a des liens capitalistiques avec plusieurs entreprises d’assurance membres du Groupe AG2R LA MONDIALE, dont le siège social est situé 14-16 boulevard Malesherbes 75008 PARIS (www.ag2rlamondiale.fr). Dans le cadre de son activité de distribution de contrats d’assurance, LA MONDIALE GROUPE est rémunéré sous la forme d’une combinaison de commission (c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance) et d’autres types de rémunération, y compris avantage économique en rapport avec le contrat d’assurance proposé.
GIE AG2R, Groupement d’intérêt économique régi par les articles L.251-1 et suivants du Code de commerce, SIREN 801.947.052, immatriculé à l’ORIAS en qualité de mandataire d’assurance sous le numéro 13.003.650 (www.orias.fr), dont le siège social est situé 14-16 boulevard Malesherbes à PARIS (75008).
AG2R est soumis à l’obligation de travailler exclusivement avec l’assureur porteur du contrat d’assurance qui vous est proposé.
AG2R a des liens capitalistiques avec plusieurs entreprises d’assurance membres du Groupe AG2R LA MONDIALE, dont le siège social est situé 14-16 boulevard Malesherbes 75008 PARIS (www.ag2rlamondiale.fr). Dans le cadre de son activité de distribution de contrats d’assurance, AG2R est rémunéré sous la forme d’une combinaison de commission (c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance) et d’autres types de rémunération, y compris avantage économique en rapport avec le contrat d’assurance proposé.
Vos données à caractère personnel sont traitées par le GIE AG2R et ses membres, pour des opérations de prospection commerciale. Les données relatives à un prospect sont conservées 3 ans après le dernier contact émanant de ce dernier avec l’organisme d’assurance. Vous disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données. En matière de prospection commerciale, vous pouvez vous opposer à tout moment et sans justification. Ces droits peuvent être exercés en s’adressant au Data Protection Officer (DPO) via nos formulaires en ligne, par courriel à informatique.libertes@ag2rlamondiale.fr, ou par courrier à AG2R LA MONDIALE 154 rue Anatole France 92599 Levallois-Perret Cedex. Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://bloctel.gouv.fr/
Pour en savoir plus : https://www.ag2rlamondiale.fr/protection-des-donnees-personnelles
LA MONDIALE GROUPE, Groupement d’intérêt économique régi par les articles L.251-1 et suivants du Code de commerce, SIREN 445.331.192, immatriculé à l’ORIAS en qualité de mandataire d’assurance sous le numéro 24.006.019 (www.orias.fr), dont le siège social est situé 32 avenue Emile ZOLA 59370 MONS EN BAROEUL
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LA MONDIALE GROUPE a des liens capitalistiques avec plusieurs entreprises d’assurance membres du Groupe AG2R LA MONDIALE, dont le siège social est situé 14-16 boulevard Malesherbes 75008 PARIS (www.ag2rlamondiale.fr). Dans le cadre de son activité de distribution de contrats d’assurance, LA MONDIALE GROUPE est rémunéré sous la forme d’une combinaison de commission (c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance) et d’autres types de rémunération, y compris avantage économique en rapport avec le contrat d’assurance proposé.
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AG2R est soumis à l’obligation de travailler exclusivement avec l’assureur porteur du contrat d’assurance qui vous est proposé.
AG2R a des liens capitalistiques avec plusieurs entreprises d’assurance membres du Groupe AG2R LA MONDIALE, dont le siège social est situé 14-16 boulevard Malesherbes 75008 PARIS (www.ag2rlamondiale.fr). Dans le cadre de son activité de distribution de contrats d’assurance, AG2R est rémunéré sous la forme d’une combinaison de commission (c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance) et d’autres types de rémunération, y compris avantage économique en rapport avec le contrat d’assurance proposé.
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Vos données à caractère personnel sont traitées par le GIE AG2R et ses membres, pour des opérations de prospection commerciale. Les données relatives à un prospect sont conservées 3 ans après le dernier contact émanant de ce dernier avec l’organisme d’assurance. Vous disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données. En matière de prospection commerciale, vous pouvez vous opposer à tout moment et sans justification. Ces droits peuvent être exercés en s’adressant au Data Protection Officer (DPO) via nos formulaires en ligne, par courriel à informatique.libertes@ag2rlamondiale.fr, ou par courrier à AG2R LA MONDIALE 154 rue Anatole France 92599 Levallois-Perret Cedex. Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://bloctel.gouv.fr/
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Nous allons vous accompagner dans la définition de votre besoin
Afin de vous orienter correctement, nous avons besoin de quelques informations complémentaires. Si votre demande concerne un contrat déjà souscrit, nous vous invitons à contacter notre service client
Tous les champs sont obligatoires.
Vous êtes :
Votre demande concerne :
Le service bilan de protection sociale et patrimoniale en détail : la démarche
A partir d’informations personnelles, votre conseiller AG2R LA MONDIALE réalise un bilan complet de votre situation.
- Votre conseiller peut s’appuyer sur votre conseil (expert-comptable,avocat...) auprès de qui il récupérera les éléments nécessaires à l’étude complète de votre situation
- Il analyse les aspects concernant votre statut professionnel : choix du statut social du dirigeant d’entreprise, conséquence sur sa protection sociale, sur les contributions fiscales et sociale et les arbitrages entre rémunération et dividendes
- Il vous présente les différentes solutions de protection sociale (santé, prévoyance,retraite) et aussi patrimoniale notamment en matière de transmission lors d’un rendez-vous d’une heure.
Découvrir le service bilan de protection sociale en vidéo
Epargne, Retraite, Santé, Prévoyance, découvrez tous les détails de votre protection sociale grâce à cette vidéo et comment nous pouvons vous accompagner pour l’optimiser.
Se poser les bonnes questions
Le bilan de protection sociale et patrimoniale permet de poser les bonnes questions :
- A quel âge pourrai-je prendre ma retraite et quel sera mon niveau de revenu ?
- Ma couverture prévoyance est-elle suffisante en cas d'arrêt de travail ou dé décès pour moi et mes proches ?
- Ma couverture santé est-elle bien adaptée ?
- Mon épargne est-elle suffisante pour assurer mon avenir ?
- Comment préparer au mieux la transmission de mon entreprise et celle de mon patrimoine ?