Prendre la main
sur demain
Vous souhaitez assurer votre transmission, préparer votre retraite, préserver et développer votre épargne ?
Pour y répondre, nos experts patrimoniaux vous proposent une gamme diversifiée de contrats d’assurance-vie et de supports financiers.
Ils guident vos choix d’investissement par la mise en place d’une stratégie de placement sur mesure et une allocation d’actifs personnalisée.
Enfin, ils suivent votre situation patrimoniale dans un environnement évolutif (situation personnelle, conjoncture économique, réglementation...) pour vous permettre d’adapter votre épargne à ces changements.
Nous mettons à votre disposition une équipe d’experts qui couvre l’ensemble du territoire français et les DROM-COM.
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Vous avez des questions d’ordre |
Juridique | Fiscal | Successoral | Cession d’entreprise |
Financier |
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Nos expertises |
Étude des modes d’administration, de détention et de contrôle d’actifs | Optimisation de la fiscalité | Élaboration de stratégies multiples : donation-partage, démembrement de propriété, protection du conjoint, clause bénéficiaire | Conseil retraite en appui avec le Réseau des conseillers en protection sociale |
Apport de solutions en recherche de rentabilité |
En relation étroite avec vos conseils (expert-comptable, avocat, notaire…), nous coordonnons l’ensemble des actions nécessaires à l’aboutissement de vos projets.
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Notre solution...
Vous souhaitez... |
Impression Soleil Levant II | Le Post Impressionniste III | Life Mobility Évolution Vie |
Life Mobility Évolution Vie |
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Préparer la transmission de votre patrimoine |
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Diversifier / valoriser votre capital |
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Accéder à un support libellé dans une autre devise que l’euro |
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Accéder à plusieurs mandataires au sein d’un même contrat |
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Préparer votre retraite |
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Percevoir des revenus complémentaires |
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La valorisation dans le temps de votre épargne financière est une de vos priorités.
Pour vous guider dans vos décisions, nos ingénieurs patrimoniaux et notre équipe de technico-commerciaux vous proposent divers choix de gestion financière en fonction de votre profil d’investisseur dans un univers privilégiant l’architecture ouverte et donnant accès à :
Pour cela, ils sélectionnent dans votre intérêt les meilleurs gérants sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs.
Ils évaluent le risque qui pèse sur votre patrimoine financier global.
Votre expert dédié se charge ensuite de construire et d’adapter dans le temps une allocation d’actifs en adéquation avec vos besoins.
Votre expert joue un rôle clé de sélection et suivi continu de ces solutions. Il s’assure de leur complémentarité et veille à ce qu’elles soient conformes avec vos attentes.
Gestion déléguée
Gamme de supports à protection du capital
Produits structurés : une solution pour s'exposer partiellement aux marchés actions, de bénéficier d'un coupon conditionnel et d'une protection en capital partielle (jusqu'à une baisse de 40%) avec une possibilité de remboursement anticipé (autocall). Le produit structuré est une solution de diversification pour ceux qui souhaitent dynamiser leur épargne tout en bénéficiant d'une protection partielle.
Fonds en euros de l’assureur La Mondiale
Investissement responsable : accédez à une sélection de fonds titulaires des labels publics de l’épargne durable ainsi qu’à l’expertise d’investisseur responsable d’AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs
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