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Déterminons vos objectifs patrimoniaux

Profitez d'une analyse préalable et indispensable auprès de nos ingénieurs patrimoniaux. Les solutions les mieux adaptées tant à votre situation personnelle que professionnelle vous serons proposées, ainsi que celles en lien avec vos projets et objectifs.

Bénéficiez de l’accompagnement privilégié de votre ingénieur patrimonial, à chaque moment clé de votre vie.

  • Vous envisagez de céder votre entreprise...
  • Vous désirez organiser et optimiser la transmission de votre patrimoine...
  • Vous vous expatriez, vous investissez à l’étranger...
  • Vous souhaitez percevoir des revenus complémentaires…

 

Vous avez des questions

  • D'ordre jurdique ? Nous vous proposons nos expertises comme l'étude des modes d'administration, de détention et de contrôle d'actifs.
  • D'ordre fiscal ?  Nous vous apportons des solutions pour optimiser votre fiscalité
  • D'ordre successoral ? Nous élaborons des stratégies adaptées à votre situation, de la donation partage au démembrement de propriété, en passant par la protection du conjoint et la rédaction de la clause bénéficiaire
  • Liées à la cession d'entreprise ? Nous vous conseillons en matière de retraite en appui avec le Réseau des conseillers en protection sociale

 

Notre méthodologie comprend trois étapes 

  1. Conseil et mise en oeuvre opérationnelle
  2. Suivi régulier des solutions adoptées
  3. Anticipation des besoins : évolutions législatives, changements dans la composition de votre patrimoine, votre situation familiale

En relation étroite avec vos conseils (expert comptable, avocat, notaire...), nous coordonnons l'ensemble des actions nécessaires à l'aboutissement de vos projets.

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