Déterminons vos objectifs patrimoniaux
Profitez d'une analyse préalable et indispensable auprès de nos ingénieurs patrimoniaux. Les solutions les mieux adaptées tant à votre situation personnelle que professionnelle vous serons proposées, ainsi que celles en lien avec vos projets et objectifs.
Bénéficiez de l’accompagnement privilégié de votre ingénieur patrimonial, à chaque moment clé de votre vie.
- Vous envisagez de céder votre entreprise...
- Vous désirez organiser et optimiser la transmission de votre patrimoine...
- Vous vous expatriez, vous investissez à l’étranger...
- Vous souhaitez percevoir des revenus complémentaires…
Vous avez des questions
- D'ordre jurdique ? Nous vous proposons nos expertises comme l'étude des modes d'administration, de détention et de contrôle d'actifs.
- D'ordre fiscal ? Nous vous apportons des solutions pour optimiser votre fiscalité
- D'ordre successoral ? Nous élaborons des stratégies adaptées à votre situation, de la donation partage au démembrement de propriété, en passant par la protection du conjoint et la rédaction de la clause bénéficiaire
- Liées à la cession d'entreprise ? Nous vous conseillons en matière de retraite en appui avec le Réseau des conseillers en protection sociale
Notre méthodologie comprend trois étapes
- Conseil et mise en oeuvre opérationnelle
- Suivi régulier des solutions adoptées
- Anticipation des besoins : évolutions législatives, changements dans la composition de votre patrimoine, votre situation familiale
En relation étroite avec vos conseils (expert comptable, avocat, notaire...), nous coordonnons l'ensemble des actions nécessaires à l'aboutissement de vos projets.
