Partenaire épargne patrimoniale

Excellie Premium, le nouveau contrat patrimonial sur mesure conçu par AG2R LA MONDIALE

7 mai 2019
Véritable couteau suisse de l'assurance vie, la souplesse d'Excellie Premium permet à vos clients patrimoniaux de faire évoluer leur contrat selon leurs projets.
Excellie Premium, le nouveau contrat patrimonial sur mesure conçu par AG2R LA MONDIALE

Excellie Premium propose trois orientations de gestion :

  • Orientation libre : pour répartir librement ses supports d'investissement ;
  • Orientation conseillée : pour profiter de l’expertise d’un mandataire financier tout en décidant des investissements à réaliser ;
  • Orientation personnalisée : pour bénéficier d’une gestion sur mesure via un expert des marchés financiers 

Ce contrat multicompartiment est l'enveloppe idéale pour que votre client puisse être acteur de sa stratégie d'investissement avec son offre financière et ses outils de pilotage.

Enfin, doté de services premium, comme la consultation en ligne de l’évolution de son épargne, ce contrat résolument moderne répond aux besoins de votre clientèle patrimoniale en quête de rendement et de diversification de ses avoirs.

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